Alm Brand gennemfører stort obligationstilbagekøb

I en betydningsfuld udvikling for det danske forsikringsmarked har Alm. Brand A/S i dag annonceret resultatet af deres strategiske tilbagekøbsprogram af virksomhedens Tier 2 kapitalnoter. Denne transaktion markerer et vigtigt skridt i selskabets fortsatte arbejde med at optimere deres kapitalstruktur og styrke deres position i markedet.

Omfattende tilbagekøbsprogram lanceret

Alm. Brand har succesfuldt gennemført et ambitiøst tilbagekøbsprogram af deres DKK 1.300.000.000 Tier 2 Capital Notes. Programmet, som blev annonceret den 15. september 2025, tilbød at tilbagekøbe obligationer for op til DKK 400 millioner til en attraktiv kurs på 100,450% plus påløbne renter. Dette initiativ demonstrerer selskabets proaktive tilgang til finansiel styring og optimering af kapitalberedskabet.

Markant interesse fra investorer

Markedets respons på tilbagekøbstilbuddet var bemærkelsesværdig, med indleverede tilbud på i alt DKK 484 millioner nominelt. Denne betydelige interesse resulterede i, at Alm. Brand måtte implementere en pro-rata scaling factor på 82,5%, hvilket betyder, at ikke alle sælgende investorer fik mulighed for at afhænde deres komplette beholdning. Efter transaktionens gennemførelse vil der fortsat være DKK 900 millioner udestående i disse kapitalnoter.

Strategisk timing og professionel eksekvering

Tilbudsperioden, som udløb præcis klokken 12:00 CEST den 17. september 2025, var nøje planlagt for at maksimere deltagelsen og sikre en effektiv proces. Nordea Bank Abp har fungeret som dealer manager for transaktionen, hvilket har bidraget til den professionelle håndtering af hele forløbet. Afregningen forventes at blive gennemført den 22. september 2025.

Langsigtede perspektiver og finansiel stabilitet

Dette strategiske træk fra Alm. Brand skal ses i en bredere kontekst af selskabets kontinuerlige bestræbelser på at optimere deres finansielle position. Ved at justere kapitalstrukturen proaktivt, styrker virksomheden sin evne til at håndtere fremtidige udfordringer, herunder potentielle ændringer i rentemiljøet og regulatoriske krav. Samtidig fastholder selskabet et robust kapitalgrundlag, der understøtter både den løbende drift og fremtidige udviklingsmuligheder.

Kommunikation og transparens

I tråd med selskabets commitment til åben dialog med interessenter, står Alm. Brands Head of Investor Relations & ESG, Mads Thinggaard, til rådighed for uddybende spørgsmål fra aktionærer, obligationsindehavere og investorer. Denne tilgængelighed understreger virksomhedens dedikation til transparent kommunikation med markedet.

Med denne vellykkede gennemførelse af tilbagekøbsprogrammet har Alm. Brand endnu engang demonstreret deres evne til at eksekvere komplekse finansielle transaktioner effektivt, samtidig med at de opretholder en solid balance mellem kapitaloptimering og finansiel stabilitet. Dette positionerer selskabet stærkt i forhold til fremtidige markedsudfordringer og muligheder.