Novonesis optager obligationslån – NY

Novonesis har succesfuldt udstedt et obligationslån på samlet set 1,7 mia. euro – svarende til 12,7 mia. kr.

Den første udstedelse består af tre trancher med løbetider fra 4 til 11 år og faste renter fra 3,25-4,00 pct., fremgår det af en meddelelse fra Novonesis fredag formiddag.

Obligationerne, der er noteret på børsen i Luxembourg, blev prissat og solgt torsdag.

Obligationslånet skal ifølge Jyske Banks senioranalytiker Haider Anjum bruges til at refinansiere et lån på 1,47 mia. euro, der blev optaget i forbindelse med opkøbet af DSM-Firmenichs Feed Enzyme Alliance.

Kreditvurderingsselskabet S&P Global tildelte tirsdag en A-rating for de planlagte obligationsudstedelser.

– Vi ser det som positivt, da den gennemsnitlige løbetid på Novonesis gæld forlænges betydeligt, hvilket styrker selskabets likvide stabilitet markant, og samtidig er det positivt, at S&P ser selskabets likviditet som tilfredsstillende, skriver Haider Anjum i en meddelelse fredag morgen.

.\˙ MarketWire