Kan en solid og automatiseret strategi virkelig slå markedet?
Det var det spørgsmål, vi stillede os selv, da vi i foråret fik omdannet en af vores stærkeste strategier til et børsprodukt, der kan handles af alle.
Og foreløbig er svaret et ja!
Navnet er BIG BLUE US SG og produktet kan for eksempel handles på Nordnet som såkaldt tracker. Grundideen er, at strategien følger det gennemsnitlige afkast for ca. 13 nøje udvalgte aktier, der udskiftes hvert kvartal.
Siden vi lancerede BIG BLUE for præcis et halvt år siden, har over 200 danskere valgt at købe trackeren, og den har foreløbig opnået et stærkt afkast på 42% siden start. Dermed har den slået det generelle børsmarked med flere længder. Det danske OMXC25-indeks er således kun steget med ca. 10% i perioden, og det store amerikanske S&P500-indeks kun med ca. 22%.
Det flotte afkast for BIG BLUE forudsætter naturligvis, at man har købt sig ind i trackeren fra start, og at man ikke i panik har solgt ud igen ved de mindre korrektioner undervejs. Strategien toppede nemlig med en vildt afkast på hele 60% den 30. juni, og siden fulgte en korrektion, der sluttede en måned senere, i slutningen af juli. Så timing og tålmodighed er naturligvis vigtigt, hvis man vælger at investere i trackeren.
Ideen med strategien er, at den følger det gennemsnitlige afkast på de omkring 12-16 aktier, den vælger. Valget af aktier tager udgangspunkt i universitetsforskning, som vi på daytrader.dk har bygget videre på og forfinet ud fra en række kriterier.
Strategien er dernæst blevet grundigt testet igennem børsdata fra de seneste 25 år, og her har det været helt normalt med korrektioner, der dog alle er blevet hentet igen undervejs.
Men som alle andre produkter på børsen – for eksempel rene aktier – så er der naturligvis altid en usikkerhed forbundet med fremtiden, og historisk afkast er aldrig garanti for fremtidig performance. Det skal man være klar over, når man investerer.
BIG BLUE-strategien er dog bygget sådan, at den kun følger aktier for virksomheder, der er kæmpestore og samtidig er en del af den amerikanske aktie-elite. Samtidig sørger strategien for, at der både er offensive og defensive aktier i den underliggende portefølje, så både ”angreb” og ”forsvar” er på plads, når markedet pludselig skifter kurs.
Til angrebet har strategien tidligt valgt den amerikanske Tech-gigant Micron, der er steget 190% i perioden, og også en anden tech-spiller, nemlig LAM Research, der er steget med hele 58%.
Til den defensive del af porteføljen har strategien i den seneste periode f.eks. valgt sundhedsaktien Johnson & Johnson, der er steget beskedne 6% siden start, men til gengæld har været med til at holde porteføljen stabil med et max. tab på kun 2,3% på de værste dage.
I de seneste måneder har flere brugere af daytrader.dk kontaktet os for at høre, om vi f.eks. ændrer strategien undervejs. Og svaret at, at det gør vi ikke. Strategien har foreløbig fungeret helt som de historiske beregninger har givet et fingerpeg om. Målet er at performe bedre over tid end de store indekser – og det er foreløbigt indfriet.
Hvis man ønsker at investere i strategien kan man gøre det hos f.eks. Nordnet. Men man skal naturligvis være klar over risikoen og vurdere, om den passer til ens egen risikoprofil. Nordnet har kategoriseret trackeren som et såkaldt komplekst produkt, hvilket betyder, at man skal svare på et par spørgsmål, inden man kan få lov at handle den.
Det er helt almindelig procedure, når man handler såkaldte trackere. Trackeren er IKKE gearet.
Lige nu følger BIG BLUE blandt andet disse amerikanske aktier:
PALO ALTO NETWORKS INC
MICRON TECHNOLOGY INC
LAM RESEARCH CORP
JOHNSON & JOHNSON
Certifikatet kan købes hos Nordnet via Nordic Growth Market, der sikrer en organiseret og reguleret handelsramme. Strategien er bygget i samarbejde med det tyske finanshus og indeksudbyder Solactive AG, og den er tilgængelig for alle via trackeren TRACK BIG BLUE US SG lanceret af det franske investeringshus Societé Generale. Man kan også læse FAQ, handelsgebyrer m.m. om BIG BLUE her.
VIGTIG INFORMATION:
Certifikatet er beregnet til handel på et reguleret marked, og Société Générale stiller som udgangspunkt likviditet til rådighed. Likviditet kan dog ikke garanteres til enhver tid, og investorer kan derfor ikke være sikre på altid at kunne afvikle produktet med det samme eller til den ønskede pris.
Certifikatet er udstedt af Société Générale Effekten GmbH og garanteret af Société Générale. Investorer er eksponeret mod garantens kreditrisiko. Hvis Société Générale ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, kan investorer miste hele eller dele af deres investering.
Blue Note Capital ApS fungerer som indeksrådgiver for Solactive Blue Note US Minimum Tail-Risk TE Index CNTR (ISIN DE000SL0TLN4) og modtager vederlag fra indexsponsoren. Personerne bag Blue Note Capital ApS ejer det finansielle instrument, der omtales i denne publikation.
Informationen i artiklen er udarbejdet til markedsføringsformål og udgør ikke et prospekt og har ingen kontraktuel værdi. Informationen er ikke en anbefaling om at købe eller sælge et certifikat og kan ikke erstatte individuel rådgivning. Du er ved at købe et produkt, som ikke er enkelt, og som kan være vanskeligt at forstå. De finansielle instrumenter, der nævnes, beskrives kun kort.
Prospektet, eventuelle tillæg samt de endelige vilkår offentliggøres i overensstemmelse med lovgivningen på Société Générales hjemmeside (www.certifikater.societegenerale.com). For detaljeret information – især om struktur og risici ved at investere i certifikatet – anbefales investorer at læse prospektet og de endelige vilkår samt indhente uafhængig finansiel, skattemæssig, regnskabsmæssig og juridisk rådgivning, før der træffes en investeringsbeslutning, for fuldt ud at forstå de potentielle risici og fordele. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Det indeks, der henvises til, er ikke sponsoreret, godkendt eller distribueret af Société Générale. Société Générale påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Det finansielle instrument er ikke sponsoreret, markedsført, solgt eller på anden måde godkendt af Solactive AG, og Solactive AG giver ingen garanti eller erklæring – hverken udtrykkelig eller underforstået – om de resultater, der kan opnås ved brugen af indekset og/eller indeksnavnet, indeksniveauet på et givent tidspunkt eller på anden måde. Indekset beregnes og offentliggøres af Solactive AG, som bestræber sig på at sikre korrekt beregning. Solactive AG har – uden at dette påvirker eventuelle forpligtelser over for udstederen – ingen pligt over for tredjeparter, herunder investorer og/eller finansielle formidlere, til at påpege eventuelle fejl i indekset. Hverken Solactive AG’s offentliggørelse af indekset eller licenseringen af indekset og indeksnavnet til brug i det finansielle instrument udgør en anbefaling fra Solactive AG om at investere, og indebærer heller ikke nogen vurdering eller mening om en investering i instrumentet.
Société Générale giver ingen garanti for rigtigheden og/eller fuldstændigheden af sammensætningen, beregningen, offentliggørelsen eller justeringen af indekset eller oplysninger indeholdt heri, og påtager sig intet ansvar for fejl, udeladelser eller forsinkelser i forbindelse med indekset. Endvidere giver Société Générale ingen garanti for indeksens omsættelighed eller egnethed til et bestemt formål, og påtager sig intet ansvar for tab, skader, omkostninger eller udgifter (herunder tabt fortjeneste), som direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af indekset eller data herfra. En sammenfatning af indeksreglerne kan fås ved skriftlig henvendelse til Société Générale. Klager over produktet eller udstederens adfærd kan indsendes skriftligt (f.eks. pr. brev eller e-mail) til: Société Générale, Frankfurt Branch, Derivatives Public Distribution, Neue Mainzer Straße 46–50, 60311 Frankfurt a.M. eller via e-mail til listedproducts.denmark@sgcib.com.