Vores automatisk strategi, Big Blue, havde valgt de helt rigtige aktier, da den gik på børsen som tracker i marts. I hvert fald er den steget med hele 38% siden lanceringen.
Men nu har strategien taget et nyt afsæt!
I dag, mandag, er Big Blue nemlig blevet re-balanceret, og de svageste aktier er blevet smidt ud til fordel for nye aktier med det rette momentum i forhold til strategien. Samtidig er vægtningen af de enkelte aktier blevet nulstillet.
Rebalanceringen sker hver tredje måned for at sikre, at Big Blue altid er up to date i forhold til sin grundlæggende strategi.
Big Blue-strategien er skabt af daytrader.dk og invested.dk i samarbejde det tyske finanshus og indeksudbyder Solactive AG. BIG BLUE kan handles hos Nordnet via trackeren TRACK BIG BLUE US SG, og interessen har været overvældende. Den forvaltede kapital nærmer sig 10 millioner kroner, og investorkredsen har rundet et tre-cifret antal.
Afkastet viser, at strategien foreløbig følger sine præmisser til punkt og prikke. Den er nemlig bygget til at finde momentum, når markedet stiger og forsvare sig, når markedet falder. I backtest har det vist sig at fungere virkelig godt med en kraftig overperformance i forhold til det amerikanske S&P500-indeks.
Men som altid med investering er der ingen garanti for, at strategien klarer sig lige så godt fremover. Simulerede resultater afspejler ikke nødvendigvis faktisk handel og kan derfor ikke forudsige fremtidig udvikling. Det er samtidig vigtigt at læse nedenstående disclaimer grundigt, hvis man ønsker at investere i strategien. Personerne bag daytrader.dk ejer det finansielle instrument, der omtales her (BIG BLUE) og modtager vederlag efter samme principper, hvormed forvaltede fonde fungerer.
Strategien er konstrueret, så den ikke bare blindt følger en bestemt sektor eller et bestemt marked. Den forsøger i stedet at arbejde agilt i markedet og sammensætte en balanceret portefølje. Det betyder, at den identificere aktier med opadgående momentum. Men også forsøger at finde aktier, der klarer sig bedre end gennemsnittet i de perioder, hvor hele markedet falder. Til sammen danner det en portefølje, der har både offensiv og defensiv karakter.
Det hele sker automatisk hvert kvartal, og man kan se den nøjagtige metode i dokumenterne omkring indeks-metologien her. Se under faktablad.
Den nye re-balanceringen har blandt andet betydet, at JOHNSON & JOHNSON er blevet smidt ud, til gengæld er der blevet plads til den store, etablerede tech-virksomhed Texas Instruments blandt 12 andre aktier i porteføljen.
De næste 3 måneder vil vise, om Big Blue endnu engang har ramt rigtigt. Det er dog vigtigt at gøre sig klart om investeringen passer til ens egen risikoprofil. Man bør kun handle med kapital, som man har råd til at tabe. Historisk afkast garanterer ikke fremtidige afkast.
Certifikatet kan købes hos Nordnet via Nordic Growth Market, der sikrer en organiseret og reguleret handelsramme. Strategien er bygget i samarbejde med det tyske finanshus og indeksudbyder Solactive AG, og den er tilgængelig for alle via trackeren TRACK BIG BLUE US SG lanceret af det franske investeringshus Societé Generale. Trackeren er IKKE gearet. Man kan også læse FAQ, handelsgebyrer m.m. om BIG BLUE her.
VIGTIG INFORMATION:
Certifikatet er beregnet til handel på et reguleret marked, og Société Générale stiller som udgangspunkt likviditet til rådighed. Likviditet kan dog ikke garanteres til enhver tid, og investorer kan derfor ikke være sikre på altid at kunne afvikle produktet med det samme eller til den ønskede pris.
Certifikatet er udstedt af Société Générale Effekten GmbH og garanteret af Société Générale. Investorer er eksponeret mod garantens kreditrisiko. Hvis Société Générale ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, kan investorer miste hele eller dele af deres investering.
Blue Note Capital ApS fungerer som indeksrådgiver for Solactive Blue Note US Minimum Tail-Risk TE Index CNTR (ISIN DE000SL0TLN4) og modtager vederlag fra indexsponsoren. Personerne bag Blue Note Capital ApS ejer det finansielle instrument, der omtales i denne publikation.
Informationen i artiklen er udarbejdet til markedsføringsformål og udgør ikke et prospekt og har ingen kontraktuel værdi. Informationen er ikke en anbefaling om at købe eller sælge et certifikat og kan ikke erstatte individuel rådgivning. Du er ved at købe et produkt, som ikke er enkelt, og som kan være vanskeligt at forstå. De finansielle instrumenter, der nævnes, beskrives kun kort.
Prospektet, eventuelle tillæg samt de endelige vilkår offentliggøres i overensstemmelse med lovgivningen på Société Générales hjemmeside (www.certifikater.societegenerale.com). For detaljeret information – især om struktur og risici ved at investere i certifikatet – anbefales investorer at læse prospektet og de endelige vilkår samt indhente uafhængig finansiel, skattemæssig, regnskabsmæssig og juridisk rådgivning, før der træffes en investeringsbeslutning, for fuldt ud at forstå de potentielle risici og fordele. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Det indeks, der henvises til, er ikke sponsoreret, godkendt eller distribueret af Société Générale. Société Générale påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Det finansielle instrument er ikke sponsoreret, markedsført, solgt eller på anden måde godkendt af Solactive AG, og Solactive AG giver ingen garanti eller erklæring – hverken udtrykkelig eller underforstået – om de resultater, der kan opnås ved brugen af indekset og/eller indeksnavnet, indeksniveauet på et givent tidspunkt eller på anden måde. Indekset beregnes og offentliggøres af Solactive AG, som bestræber sig på at sikre korrekt beregning. Solactive AG har – uden at dette påvirker eventuelle forpligtelser over for udstederen – ingen pligt over for tredjeparter, herunder investorer og/eller finansielle formidlere, til at påpege eventuelle fejl i indekset. Hverken Solactive AG’s offentliggørelse af indekset eller licenseringen af indekset og indeksnavnet til brug i det finansielle instrument udgør en anbefaling fra Solactive AG om at investere, og indebærer heller ikke nogen vurdering eller mening om en investering i instrumentet.
Société Générale giver ingen garanti for rigtigheden og/eller fuldstændigheden af sammensætningen, beregningen, offentliggørelsen eller justeringen af indekset eller oplysninger indeholdt heri, og påtager sig intet ansvar for fejl, udeladelser eller forsinkelser i forbindelse med indekset. Endvidere giver Société Générale ingen garanti for indeksens omsættelighed eller egnethed til et bestemt formål, og påtager sig intet ansvar for tab, skader, omkostninger eller udgifter (herunder tabt fortjeneste), som direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af indekset eller data herfra. En sammenfatning af indeksreglerne kan fås ved skriftlig henvendelse til Société Générale. Klager over produktet eller udstederens adfærd kan indsendes skriftligt (f.eks. pr. brev eller e-mail) til: Société Générale, Frankfurt Branch, Derivatives Public Distribution, Neue Mainzer Straße 46–50, 60311 Frankfurt a.M. eller via e-mail til listedproducts.denmark@sgcib.com.