Det er gået stærkt for vores strategi, BIG BLUE, siden den blev lanceret som tracker på Nordnet.
Trackeren er nemlig steget næsten 26% siden 27. marts, hvor den kom på Nordic MTF, en markedsplads under Nordic Growth Market. Til sammenligning er det store amerikanske indeks S&P500 – som den sammenligner sig med – kun steget 15%. Inden man investerer i strategien, skal man dog som altid overveje, om investeringen passer til ens risikoprofil og investeringshorisont. Søg uafhængig rådgivning, hvis du er i tvivl.
Afkastet viser, at strategien foreløbig følger sine præmisser til punkt og prikke. Den er nemlig bygget til at finde momentum, når markedet stiger og forsvare sig, når markedet falder. I backtest har det vist sig at fungere virkelig godt med en kraftig overperformance.
Der er naturligvis ingen garanti for, hvordan det kommer til at gå fremover og simulerede resultater afspejler ikke faktisk handel, men foreløbig har den altså klaret sig godt i live-markedet også. Strategien følger ikke bare blindt en bestemt sektor eller et bestemt marked. Den forsøger at arbejde agilt i markedet og sammensætte en balanceret portefølje.
Antallet af aktier i strategien kan variere, men lige nu består den af 13 aktier, der er udvalgt efter helt særlige principper. En af aktierne er amerikanske Micron Technology, der er steget over 100%, bare i år.
Micron er steget meget, fordi markedet har fået øjnene op for, at selskabet er en stor vinder i AI-branchen, der boomer. Efterspørgslen efter deres avanceret hukommelseschips, såsom HBM, er eksploderet, og Micron har samtidig leveret stærkere regnskaber og prognoser end ventet. Den trend fangede BIG BLUE-algoritmen allerede omkring regnskabet, og strategien har derfor redet med på store dele af bølgen.
Men strategien leder ikke bare efter store vindere. BIG BLUE er konstrueret på en sådan måde, at systemet både forsøger af identificere aktier med opadgående momentum, såsom Micron. Men også forsøger at finde aktier, der klarer sig bedre end gennemsnittet i de perioder, hvor hele markedet falder. Det er porteføljens defensive strategi, der har til formål at gøre den balanceret.
I den “defensive” ende af strategien finder man lige nu aktier såsom Johnson & Johnson, der har vist sig at falde mindre end det gennemsnitlige amerikanske aktiemarked (S&P500) i de seneste 12 måneder i de perioder, hvor det samlede aktiemarked er gået nedad.
Der er naturligvis ingen garanti for, hvordan det kommer til at gå fremover, men strategien følger altså ikke bare blindt en bestemt sektor eller et bestemt marked. Såsom traditionelle ETF’er. Hvert kvartal vælger modellen 1–30 aktier, og udvælgelsen sker ved hjælp af avanceret risikoanalyse og matematisk optimering med fokus på at reducere tabsrisiko og forbedre det risikojusterede afkast over tid ved hjælp af en balanceret sammensætning af porteføljen.
Man kan købe dig direkte ind i strategien ved at finde TRACK BIG BLUE US SG hos Nordnet og købe dig ind. Overvej altid, om investeringen passer til din risikoprofil og investeringshorisont. Søg uafhængig rådgivning, hvis du er i tvivl. Du kan læse mere om produktet på PRIIP-faktablad på følgende side). Og på strategiens egen side her.
Her er 10 af de 13 aktier som strategien følger i dette kvartal:
CATERPILLAR
INTEL
ADVANCED MICRO DEVICES
ALPHABET
NEWMONT
MCKESSON
MICRON TECHNOLOGY
LAM RESEARCH
JOHNSON & JOHNSON
VIGTIG INFORMATIONg
Certifikatet er beregnet til handel på et reguleret marked, og Société Générale stiller som udgangspunkt likviditet til rådighed. Likviditet kan dog ikke garanteres til enhver tid, og investorer kan derfor ikke være sikre på altid at kunne afvikle produktet med det samme eller til den ønskede pris.
Certifikatet er udstedt af Société Générale Effekten GmbH og garanteret af Société Générale. Investorer er eksponeret mod garantens kreditrisiko. Hvis Société Générale ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, kan investorer miste hele eller dele af deres investering.
Blue Note Capital ApS fungerer som indeksrådgiver for Solactive Blue Note US Minimum Tail-Risk TE Index CNTR (ISIN DE000SL0TLN4) og modtager vederlag fra indexsponsoren. Personerne bag Blue Note Capital ApS ejer det finansielle instrument, der omtales i denne publikation.
Informationen i artiklen er udarbejdet til markedsføringsformål og udgør ikke et prospekt og har ingen kontraktuel værdi. Informationen er ikke en anbefaling om at købe eller sælge et certifikat og kan ikke erstatte individuel rådgivning. Du er ved at købe et produkt, som ikke er enkelt, og som kan være vanskeligt at forstå. De finansielle instrumenter, der nævnes, beskrives kun kort.
Prospektet, eventuelle tillæg samt de endelige vilkår offentliggøres i overensstemmelse med lovgivningen på Société Générales hjemmeside (www.certifikater.societegenerale.com). For detaljeret information – især om struktur og risici ved at investere i certifikatet – anbefales investorer at læse prospektet og de endelige vilkår samt indhente uafhængig finansiel, skattemæssig, regnskabsmæssig og juridisk rådgivning, før der træffes en investeringsbeslutning, for fuldt ud at forstå de potentielle risici og fordele. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Det indeks, der henvises til, er ikke sponsoreret, godkendt eller distribueret af Société Générale. Société Générale påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Det finansielle instrument er ikke sponsoreret, markedsført, solgt eller på anden måde godkendt af Solactive AG, og Solactive AG giver ingen garanti eller erklæring – hverken udtrykkelig eller underforstået – om de resultater, der kan opnås ved brugen af indekset og/eller indeksnavnet, indeksniveauet på et givent tidspunkt eller på anden måde. Indekset beregnes og offentliggøres af Solactive AG, som bestræber sig på at sikre korrekt beregning. Solactive AG har – uden at dette påvirker eventuelle forpligtelser over for udstederen – ingen pligt over for tredjeparter, herunder investorer og/eller finansielle formidlere, til at påpege eventuelle fejl i indekset. Hverken Solactive AG’s offentliggørelse af indekset eller licenseringen af indekset og indeksnavnet til brug i det finansielle instrument udgør en anbefaling fra Solactive AG om at investere, og indebærer heller ikke nogen vurdering eller mening om en investering i instrumentet.
Société Générale giver ingen garanti for rigtigheden og/eller fuldstændigheden af sammensætningen, beregningen, offentliggørelsen eller justeringen af indekset eller oplysninger indeholdt heri, og påtager sig intet ansvar for fejl, udeladelser eller forsinkelser i forbindelse med indekset. Endvidere giver Société Générale ingen garanti for indeksens omsættelighed eller egnethed til et bestemt formål, og påtager sig intet ansvar for tab, skader, omkostninger eller udgifter (herunder tabt fortjeneste), som direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af indekset eller data herfra. En sammenfatning af indeksreglerne kan fås ved skriftlig henvendelse til Société Générale. Klager over produktet eller udstederens adfærd kan indsendes skriftligt (f.eks. pr. brev eller e-mail) til: Société Générale, Frankfurt Branch, Derivatives Public Distribution, Neue Mainzer Straße 46–50, 60311 Frankfurt a.M. eller via e-mail til listedproducts.denmark@sgcib.com.